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崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析

2020-03-19 12:06:07來源:中國皮卡網責任編輯:崔東樹

  受到疫情影響,2020年2月皮卡市場隨車市總體走勢嚴重低迷,同比和環比銷量均出現歷史最大跌幅,各廠家皮卡銷量也處于冰封狀態。目前皮卡的主力還是西南地區的生產資料用車,但隨著新消費的啟動,皮卡作為乘商結合產品的產品,是消費的新增長點.


  由于春節前的市場時間短,未來幾個月的國六新品皮卡仍會逐步大量推出,市場發展潛力較大。


一、皮卡市場總體分析


  1、全國皮卡市場2月走勢對比


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  2020年中國皮卡市場開局相對較差,由于春節因素,1月份和2月份的銷量表現相對形成較大反差。


  2020年2月份皮卡市場銷量同比下滑81%,達到0.5萬臺。2018年由于春節在2月中旬,因此2月份銷量低,2019年春節在2月初,因此2月份的皮卡表現相對較強。


  1-2月皮卡銷量同比下滑48%,這也是在連續幾年皮卡開局走勢良好的情況下的異常回落。


  由于今年1~2月份占全年銷量僅有8%,對比同期正常情況下1~2月份占全年銷量14%的比例,大幅下降6個百分點。


  2、歷年皮卡市場逐月走勢


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  2016年皮卡走勢平穩,2017年皮卡呈現高增長,2018繼續保持較強走勢。2017年皮卡市場呈現前低后高的較強走勢,2018年開局就表現相對較強,2019年呈現V型走勢。


  2020年的1月開局走勢是相對不錯的,銷量達到2.8萬臺,同比下降20%,但2月表現就相對很差。


二、皮卡市場環境分析


  1、皮卡市場取消營運證的利好


  皮卡市場的外部政策環境隨著輕卡的改善而大幅提升,很好的促進消費需求。2018年12月24日,交通運輸部下文宣布2019年2月1日起取消4.5噸以下的普通貨運車輛取消營運證和駕駛員從業資格證。對于用戶而言,以后購買藍牌輕卡的確可以不用再選擇掛靠了,能免去不少的費用。取消營運證,營運車可以改為非營運,由于非營運車輛的保金明顯少于營運車輛,所以取消營運證后,購買非營運保險的成本大幅降低。


  2、皮卡反光條取消。


  在國內皮卡車要按照貨車進行管理,實行貼反光條、車身噴字等規定。這是一個“顏值即正義”的時代,皮卡噴上大字貼上反光條看著也像城鄉小貨車。在發布的新GB7258中,皮卡車被定義成了多用途貨車,不再被強制要求粘貼反光條標志,和貨運車輛區分開來。這也是利好。


  3、皮卡進城


  除了河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆“五省一自治區”之外,2019年至2020年年初,山東濟南,河北秦皇島、唐山、張家口,吉林,重慶,以及浙江寧波、江西南昌等地同樣放寬了皮卡進城限制。


  4、高速公路暫停收費


  經國務院同意,從2月17日零時起至疫情防控工作結束,全國收費公路免收車輛通行費,具體截止時間另行通知。至此,這已經是今年交通運輸部第三次延長高速免費通行通知,。


  5、北京進京證嚴管,新能源不放指標


  北京交通委:新增2.6萬個新能源汽車指標系謠言。對于網傳北京將在12月20日放出2.6萬個新能源汽車指標的事宜,北京市交通委工作人員表示:“沒有接到(新增指標)的通知。對于新能源汽車指標,今年的已經全部放完了,今年不會再有號放出。


  2019年12月1日起,外地牌照車進北京六環和通州須辦理“進京證”。2019年進京證每車每年最多可辦12次,每次使用期限最長7天。有效期屆滿前,應駛出上述范圍。非京牌車違規上路和停放都有罰則。


三、中國皮卡市場競爭分析


  1、皮卡廠家表現分析


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  2020年1月皮卡市場主力廠家表現較好,但2月很慘。2月的長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位,鄭州日產江鈴等主力廠家表現相對不錯,新勢力皮卡企業年初表現偏弱。


  2、皮卡廠家年度份額走勢


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  2020年皮卡市場競爭逐步分化,長城一枝獨秀,部分二線企業的批發稍好,零售很差。


  近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019年保持皮卡總量的30%的銷量,2020年的1月份額突破48%,2月稍有下降。


  皮卡市場份額10%左右的廠家還有江鈴和鄭州日產,這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠家。鄭州日產和江鈴的總量在25%左右,是傳統的強勢企業,其行業用戶特征在疫情需求下也有特殊較好表現。


  皮卡市場的第三梯隊是在4%~6%之間的諸多廠家,其中江淮汽車的皮卡總體較強,江西五十鈴汽車皮卡表示相對穩定,上汽大通的皮卡穩定增長,北京福田的皮卡相對受影響。


  3、皮卡廠家月度走勢


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  2月大部分皮卡企業的環比銷量劇烈下降。雖然有疫情影響,長城皮卡依然表現優秀,長城炮形成較強的優勢。江鈴和鄭州日產的銷量也是環比上月下降較小。但其他絕大部分廠家的2月銷量稍差。


  4、皮卡主力車型月度走勢


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,車型走勢中,長城皮卡占據絕對主導地位,近期是長城炮新品銷量拉升明顯,目前看長城炮與長城風駿7皮卡的干擾相對不大,新品長城炮強勢表現的同時,風駿7的表現也較突出。前期表現較好的風駿5皮卡近期銷量下降明顯。


  春節前后的廠家與車型走勢策略反差較大。12月的江鈴域虎皮卡的表現突出,年末市場走勢逐步走強,但今年年初偏弱。2月如此劇烈下滑下,沒有走強的。


  5、新能源皮卡市場


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  汽油皮卡和電動皮卡走勢相對較強。2019年汽油皮卡占比突破32%,也是很好的表現。2020年2月的柴油比例回升到80%。由于2020年向私人市場的突破,相對輕卡,1月皮卡的汽油機占比還是很好的。


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  皮卡主要是柴油版,但過去兩年汽油版的增長較強。長城的汽油版表現很好,占比逐步提升,2020年2月占自身銷量比例22%,。


  2019年新能源皮卡市場保持一定的需求,部分主力企業的皮卡產品表現很好,尤其是江淮汽車的電動皮卡成為今年僅次于日產皮卡的較好的增量。作為行業需求的特殊產品,皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化,道路救援,城市管理,后勤保障,消防救災等等非常多的領域。尤其是不差錢的特殊行業的皮卡需求相對較強,電動皮卡也有一定需求。


四、中國皮卡市場區域結構分析


  1、皮卡的區域市場變化


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  受到疫情影響,二月的皮卡銷量與前期結構發生劇烈變化,西南地區表現特別突出,同比份額大幅增長,東部長江地區份額也大幅提升,但華北地區、東北地區等傳統的國企為主的地方,行政命令力度相對較強,封閉嚴重,導致皮卡市場進入冰封狀態。


  2、皮卡的城市市場變化


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  上圖是皮卡城市份額分布。疫情下皮卡市場的區域進攻發生重大變化,縣鄉市場份額上升明顯。大城市市場萎縮。


  隨著未來北京的限購壓力加大,電動車不放牌照,皮卡市場仍是北京的新亮點。


  隨著刺激消費政策的推進,皮卡進城的呼聲持續高漲。皮卡的進城效果不突出,基本都是進了北京城,其他城市的進城效果一般。


五、各城市皮卡市場表現


  1、區域市場的皮卡表現暫時異常


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  目前皮卡在中國主要使用場景是三四線的消費者或者農村的消費者,買皮卡用來經營生產,把皮卡做載人拉貨的工具,這在西南地區、海南地區等較多,尤其是高端經濟作物和高端農家樂的經營者,皮卡很實用,也有檔次。


  區域市場的皮卡零售走勢分化,部分企業國六車型逐步強勢到位,而主力廠家的分布差異明顯。長城在各細分市場均表現較好。江鈴汽車和鄭州日產的皮卡主要是在華東優勢明顯。


  2、主力城市的皮卡表現


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  2月的皮卡市場的銷量極其慘淡,各廠家沒有超過100臺的城市。主要區域仍是北京,遠高于上海和深圳的數量,也高于重慶、成都等西南區域的需求特征。


  近期皮卡市場的需求結構也是劇烈的變化。國產皮卡的市場現狀是由經濟發展、政策條件、汽車文化等等錯綜復雜的歷史因素所決定的,2019年以來,隨著北京地區正式提出對外地車輛進行管制,外地號牌憑借一紙通行證通行北京街區的景象將不復存在。上牌是皮卡在北京市場的主要推動力。隨著北京進京證的近期進一步收嚴,皮卡市場仍是北京市民的首選。


  3、北京皮卡市場份額走勢


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  北京從2011年開始對小客車實施總量調控,截至目前,北京地區搖號比例已達2000:1。北京搖號政策主要針對小型客車,皮卡不在搖號政策針對范圍之內,因此皮卡市場的發展潛力仍很巨大,尤其是北京人有錢消費,高端非限購的皮卡車型的需求仍是巨大的。


  北京市場在2019年呈現3-4月的高潮期,隨后各方面約束加大,2020年月度總量迅速銳減到1000臺規模,短期內難以出現2019年的爆發局面。


  4、國六皮卡市場份額走勢


崔東樹:2020年2月中國皮卡市場分析


  目前主力銷售地區仍是國五為主,尤其是西南地區的國五柴油車型是皮卡的主力。北京市場的銷量地位下降。


  國六車型是皮卡增長的主力,能夠抓住國有增量的主力廠家,將占據更大的市場份額。


  【獨家報道,禁止轉載】


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