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崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析

2020-02-25 16:55:02來源:中國皮卡網責任編輯:崔東樹

  2020年1月,皮卡市場隨車市總體走勢表現低迷,但作為乘商結合的產品,皮卡仍是消費的新增長點。2019年,皮卡銷量達到44萬臺,總比負增長3%,考慮到整體車市的低迷因素,隨著2020年刺激政策的預期加大,實際皮卡還有繼續增量的機會,這也為2020年皮卡市場奠定了較好的增長基礎。


  由于春節前的市場時間短,未來幾個月國六新品皮卡仍會逐步大量推出,長城、長安為代表的國六皮卡持續走強,皮卡市場是應對疫情的較好增量車型。。


  一、皮卡市場總體分析


  1、全國皮卡市場1月走勢對比


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  2020年中國皮卡市場開局相對較差,由于春節和疫情因素,1月份和2月份的銷量表現形成較大反差。


  2020年1月皮卡銷量2.78萬臺,同比下滑20%。2018年由于春節在2月中旬,因此1月份的銷量特別高,2019年春節在2月初,因此1月份的皮卡銷量出現4%的負增長。


  隨著國六排放標準在我國多省區落地實施,我國皮卡企業加快了推出國六產品的節奏,去年三季度經銷商也開始全面清理庫存,為迎接國六新品做足準備。客觀來講,國內多家皮卡企業在推出國六產品方面做得差強人意,甚至主流老牌品牌也沒有及時推出國六新品,因此造成了2019年國六實施的檔口,皮卡市場相對低迷。


  2、歷年皮卡市場逐月走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  2016年皮卡走勢平穩,2017年皮卡呈現高增長,以及前低后高的較強走勢,2018繼續保持較強走勢。2019年的開局是相對不錯的,3月創出高點,在2018年一季度開局高增長的背景下,2019年1-4月的皮卡市場走勢相對較強,5-7月深度調整,8-12月逐步回暖。


  2019年,由于春節較早的因素,1月份皮卡銷量3.48萬臺,出現了同比4%的負增長。


  2020年1月份皮卡銷量達到2.8萬臺,同比下降20%,呈銷量異常環比增長偏弱。2017年,皮卡市場也是1月份走勢低迷,2月之后快速拉升,今年由于肺炎疫情的影響,2月份肯定出現連續的病例情況,因此2020年的皮卡走勢也是異常的復雜艱難。


  二、皮卡市場環境分析


  1、皮卡進城


  在發改委等十部委發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案》中明確提出,在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區放開皮卡進城限制試點政策效果的基礎上,穩妥有序擴大皮卡進城限制范圍。一系列政策方案的推出,讓皮卡進城成為了可能,同時也帶動了皮卡銷量的快速提升。


  2019年6月19日,山東省會濟南市第一時間響應文件精神,發布《關于解除多用途貨車(皮卡車)和輕型、微型新能源載貨汽車城市道路限行措施的通告》,自2019年6月19日起,在全市范圍內解除多用途貨車(皮卡車)和懸掛新能源機動車號牌的輕型、微型載貨汽車的城市道路限行措施。


  2019年8月31日,河北秦皇島發布關于全面取消皮卡進城限制的通知,自9月1日零時起,全面取消皮卡車進城限制,河北大街、秦皇大街早晚高峰不再限制皮卡車通行。


  河北唐山市自2020年1月1日起,除了在重污染天氣需要遵守限號通行規定外,正常情況下,達到排放標準的皮卡可以在禁止小型貨車通行的區域通行,唐山主城區取消皮卡車進城限制。


  2020年初,重慶、吉林、浙江寧波、江西南昌等也相繼發布取消皮卡進城限制的通知。


  2、皮卡市場取消營運證的利好


  皮卡市場的外部政策環境隨著輕卡的改善而大幅提升,很好的促進消費需求。2019年1月1日起,交通運輸部取消4.5噸以下的普通貨運車輛取消營運證和駕駛員從業資格證,相關部門不能駕駛員以“無證經營”和“未取得相應從業資格證件,駕駛道路客貨運輸車輛”為由實施行政處罰。


  具體為:(1)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛《道路運輸證》(2)取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛駕駛人員《從業資格證》,從2019年1月1日,在全國范圍內取消4.5噸以下輕卡用戶的營運證和從業資格證,也就是說,藍牌輕卡用戶從此以后只需要帶著駕照就可以上路了,再也不用擔心沒有營運證和資格證而被罰。


  對于用戶而言,以后購買藍牌輕卡的確可以不用再選擇掛靠了,能免去不少的費用。取消營運證后,營運車可以改為非營運,車輛保金明顯少于營運車輛,購買非營運保險的成本大幅降低。


  3、皮卡反光條、噴字取消


  皮卡在國內要按照貨車進行管理,實行貼反光條、車身噴字等規定。這是一個“顏值即正義”的時代,皮卡噴上大字、貼上反光條看著也像城鄉小貨車。在發布的新GB7258中,皮卡車被定義成了多用途貨車,不再被強制要求粘貼反光條標志,和貨運車輛區分開來。這也是利好。


  4、取消高速省界收費站普及ETC


  2019年5月21日,國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》,將修訂《收費公路車輛通行費車型分類》標準,調整貨車通行費計費方式,從2020年1月1日起統一按車(軸)型收費,確保不增加貨車通行費總體負擔,同步實施封閉式高速公路收費站入口不停車稱重檢測。


  5、北京進京證嚴管,新能源不放指標


  北京交通委表示,新增2.6萬個新能源汽車指標系謠言。對于網傳北京將在12月20日放出2.6萬個新能源汽車指標的事宜,北京市交通委工作人員表示:“沒有接到(新增指標)的通知。對于新能源汽車指標,今年的已經全部放完了,今年不會再有號放出。”


  2019年11月1日起,外地牌照車進北京六環和通州須辦理“進京證”,進京證每車每年最多可辦12次,每次使用期限最長7天。有效期屆滿前,應駛出上述范圍。非京牌車違規上路和停放都有罰則。


  三、中國皮卡市場競爭分析


  1、皮卡廠家表現分析


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  2020年皮卡市場主力廠家表現較好,長城皮卡保持絕對優勢地位,北汽福田1月走強,江鈴等主力廠家表現不錯,新勢力皮卡企業年初表現偏弱。


  2、皮卡廠家年度份額走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  2020年皮卡市場競爭逐步分化,長城一枝獨秀,部分二線企業的批發稍好,零售很差。


  近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019年上半年保持皮卡總量的30%,2020年1月份額突破48%,持續增長。


  市場份額10%左右的皮卡廠家還有江鈴和鄭州日產,這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠家。2019年鄭州日產和江鈴的總量在25%左右,是傳統的強勢企業。


  皮卡市場的第三梯隊是在4%~6%之間的諸多廠家,其中江淮皮卡總體較強。江西五十鈴相對穩定,福田皮卡增長明顯,多家車企有所下滑。


  3、皮卡廠家月度走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  1月大部分企業的環比銷量大幅下降。其中,長城皮卡表現優秀,長城炮形成較強優勢,江淮、福田相對較強,江鈴、鄭州日產的銷量環比上月下降較小,大部分廠家1月銷量稍差。


  4、皮卡主力車型月度走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,車型走勢中,長城皮卡占據絕對主導地位,長城炮近幾個月新品銷量拉升明顯,目前看,長城炮與長城風駿7皮卡的干擾相對不大,兩者表現均較突出,前期風駿5皮卡表現較好,近期銷量下降明顯。


  歲末年初的廠家與車型走勢策略反差較大。12月江鈴域虎皮卡表現突出,年末市場走勢逐步走強,但今年年初偏弱;福田拓陸者在2019年8月開始調整后,今年1月開始走強。


  5、新能源皮卡市場


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  汽油皮卡和電動皮卡走勢相對較強。2019年汽油皮卡占比突破32%,表現良好,2020年1月,柴油比例回升到70%。由于向私人市場的突破,相對輕卡,皮卡的汽油機占比還是很好的。長城的汽油版表現很好。


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  2019年新能源皮卡市場保持一定的需求,部分主力企業的皮卡產品表現很好,尤其是江淮電動皮卡成為今年僅次于日產皮卡的較好的增量。作為行業需求的特殊產品,皮卡被普遍使用在電力、石油、城市綠化,道路救援,城市管理,后勤保障,消防救災等等非常多的領域,尤其是不差錢的特殊行業的皮卡需求相對較強,電動皮卡也有一定需求。


  五、中國皮卡市場區域結構分析


  1、皮卡的區域市場變化


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  目前看皮卡的區域市場,東部直轄市的市場份額增長較為突出,西南、西北和中部市場為皮卡的核心區域。2020年1月,華南市場走勢不強,形成區域增長的持續偏弱格局。


  1月皮卡上牌國六新品推動效果仍在延續,北方市場恢復。


  2、皮卡的城市市場變化


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  上圖是皮卡城市份額分布。隨著未來北京的限購壓力加大,電動車不放牌照,皮卡市場仍是北京的新亮點。


  皮卡的進城效果不突出,進程基本都是進了北京城,其他城市的進城效果一般。


  五、各城市皮卡市場表現


  1、區域市場的皮卡表現暫時異常


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  目前皮卡在中國的主要使用場景是三四線的消費者或者農村消費者,買皮卡用來經營生產,把皮卡當做載人拉貨的工具,這在西南地區、海南地區等較多,尤其是高端經濟作物和高端農家樂的經營者,皮卡很實用,也有檔次。


  區域市場的皮卡零售走勢分化,部分企業國六車型逐步強勢到位,而主力廠家的分布差異明顯。長城在各細分市場均表現較好。江鈴汽車和鄭州日產的皮卡主要是在華東優勢明顯。


  2、主力城市的皮卡表現


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  1月北京皮卡市場銷量放緩,但仍然遠高于上海和深圳的數量,也高于重慶等西南區域的需求特征。


  近期皮卡市場的需求結構也是劇烈的變化。國產皮卡的市場現狀是由經濟發展、政策條件、汽車文化等等錯綜復雜的歷史因素所決定的,2019年以來,隨著北京地區正式提出對外地車輛進行管制,外地號牌憑借一紙通行證通行北京街區的景象將不復存在。上藍牌是北京皮卡市場的主要推動力。隨著北京進京證12月進一步收嚴,皮卡市場的機遇仍有。


  長城的重慶布局是很好的事情,成都、南寧和重慶的皮卡表現很好,其中長城一枝獨秀,貴陽和昆明的需求也是很強,看來是當地特色經濟和消費環境的影響。


  3、北京皮卡市場份額走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  北京從2011年開始對小客車實施總量調控,截至目前,北京地區搖號比例已達2000:1。北京搖號政策主要針對小型客車,皮卡不在搖號政策針對范圍之內,市場發展潛力仍很巨大,尤其是北京人有錢消費,高端非限購皮卡車型的需求仍是巨大的。


  北京市場的長城皮卡表現很強,長安、江鈴也很好,福田1月表現亮眼,形成長城、長安、福田的皮卡爭奪戰。


  4、國六皮卡市場份額走勢


崔東樹:2020年1月中國皮卡市場分析


  目前國六車型是皮卡增長的主力,能夠抓住國有增量的主力廠家,將占據更大的市場份額,而部分小廠家由于升級國六的成本壓力相對較大,加之柴油市場的相對需求走弱,因此汽油國六皮卡是決定皮卡企業發展的關鍵。


  【獨家報道,禁止轉載】


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